Expert Vermogensplanning

2 maanden geleden

Utrecht, Nederland ABN AMRO Voltijd

Ben jij in staat om de complexe vraagstukken van onze vermogende klanten op te lossen? En wil jij jouw kennis ook graag vertellen aan klanten, prospects & collega’s? Ben jij een ervaren private banking-professional die op zoek is naar een nieuwe uitdaging? Dan zijn we op zoek naar jou Je werk

Als Expert Vermogensplanning heb je twee hoofdtaken. Aan de ene kant zoek je naar een deel- of totaaloplossing voor de meest complexe vraagstukken van onze private banking-klanten. Hierbij werk je nauw samen met de relatieverantwoordelijke private banker. Je zoekt hierbij de balans tussen het klantbelang en de financiële resultaten voor de bank. Tevens anticipeer je op nieuwe ontwikkelingen. Vanwege de complexe financiële huishouding van onze private banking-klanten vereist dit gespecialiseerde financiële, fiscale en civielrechtelijke kennis. Aan de andere kant zorg je ervoor dat jouw diepgaande kennis via andere bronnen (bijv. blogs, vlogs, interne & externe publicaties, campagnes, opleidingen etc.) beschikbaar komt voor klanten, prospects & collega’s. Je tijd & aandacht tussen de twee hoofdtaken verdeel je ongeveer 50%-50%.

Kort gezegd:

  • Verzamel, analyseer en interpreteer je informatie over de financiële situatie van onze klanten. Op basis hiervan informeer je onze klanten door hen inzicht en overzicht te bieden omtrent hun financiële situatie
  • Draag je op proactieve wijze bij aan het beheer van de klantenportefeuilles van onze private bankers, onder andere door met klanten in gesprek te gaan over grote veranderingen in hun financiële situatie zoals de verkoop of overdracht van een onderneming
  • Adopteer je onze digitale wijze van klantbediening, onder andere door het gebruik van Beeldbankieren en de opvolging van leads en triggers
  • Schrijf je inhoudelijke ‘content’ (bijv. blogs, vlogs, interne & externe publicaties, opleidingen etc.) of lever je een inhoudelijke bijdrage aan (marketing)campagnes met als doel om jouw expertise op het vakgebied van Vermogensplanning beschikbaar te stellen aan klanten, prospects & collega’s
  • Blijf je op de hoogte van ontwikkelingen binnen het vakgebied en creëer je hierop ook een eigen visie
  • Ontwikkel en onderhoud je een (intermediairs) netwerk van fiscalisten, accountants, advocaten en notarissen. In samenwerking met onze private bankers probeer je op basis van intern afgestemde (kwaliteits-)criteria nieuwe relaties aan te trekken
  • Bedenk je voorstellen die beogen de resultaten en het kwaliteitsniveau van onze dienstverlenging te verbeteren. Verder neem je deel in projectgroepen en draag je bij aan de implementatie van deze ideeën Werkomgeving

    Als Expert Vermogensplanning werk je binnen het Expertisecentrum Vermogensplanning, waarin 11 collega’s in de leeftijd tussen de 32 en 61 jaar werkzaam zijn. De teamleden hebben een diverse educatie- en werkachtergrond. Binnen het team heerst er een informele & open sfeer en wij vinden het belangrijk dat je openstaat voor andere inzichten en denkwijzen. Hybride werken is de norm en we maken daar als team afspraken over.

    Wij maken deel uit van de afdeling Wealth Structuring & Financial Planning. Deze afdeling richt zich op het aanbieden van dienstverlening met betrekking tot Vermogensplanning (d.w.z. Financiële Planning, Vermogensstructurering en Estate Planning). Op deze afdeling zijn er circa 120 collega’s landelijk werkzaam en heeft als standplaats Utrecht. Ons Expertisecentrum Vermogensplanning werkt nauw samen met het Service & Analyse Team (SAT) en team Specialisten Vermogensplanning (SVP).

    Wealth Structuring & Financial Planning wordt landelijk aangestuurd (als onderdeel van Wealth Management Nederland), waardoor kwaliteit, uniformiteit en continuïteit van onze diensten gewaarborgd worden. Wealth Management Nederland focust zich op de klantbediening van klanten met een vermogen groter dan €500.000,-. Binnen Wealth Management Nederland hebben onze medewerkers een uitgebreide inhoudelijke expertise op het gebied van onder andere Vermogensvraagstukken. Vanuit onze missie "Persoonlijke bank in de digitale tijd" zijn we een eigentijdse private bank die het verschil maakt voor haar klanten. Ook omdat onze klanten hun bankzaken steeds vaker digitaal & op afstand regelen en tegelijkertijd behoefte hebben aan professionals die hun sparringpartner, financieel raadgever of vertrouwenspersoon zijn. Je profiel

    Denk je dat je bij ons past? Check je profiel

    • Je beschikt over kennis op fiscaal, civiel en (bedrijfs-)economisch gebied op bachelor of master niveau. Interesse in of ervaring met internationale fiscaliteit is een pré
    • Aantoonbare ervaring in didactiek en het schrijven van inhoudelijke ‘content’ is een pré
    • Goede beheersing van de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk
    • Je hebt circa 4 jaar ervaring binnen de particuliere, zakelijke of private banking sector
    • Je hebt kennis van vermogensstructurering, financiële- en estate planning
    • Je hebt kennis van juridische, bedrijfseconomische en fiscale begrippen die gerelateerd zijn aan de producten en diensten van private banking
    • Vaardigheden & houding die invulling (kunnen) geven aan de kernwaarden, purpose en strategie van ABNAMRO Wij bieden
      • Het bovenaan de pagina weergegeven bruto maandsalaris is op basis van een 36-urige werkweek, inclusief vakantiegeld en benefit budget.
      • Het benefit budget bedraagt 11% van je salaris. Als je in een maand geen aankopen of reserveringen doet in de Benefit Shop, krijg je over die maand een twaalfde deel van je benefit budget uitbetaald.
      • Vijf weken vakantie per jaar. Je hebt de mogelijkheid om vier weken per jaar bij te kopen.
      • Persoonlijk Ontwikkelbudget van € 1.000,- per jaar. Dit bedrag kun je opsparen tot € 3.000,-.
      • Mogelijkheid tot thuiswerken (in overleg met je team en afhankelijk van je functie).
      • Een ov-jaarabonnement met gratis openbaar vervoer in heel Nederland
      • Een uitstekende pensioenregeling. Gelijke kansen voor iedereen

        Het succes van onze organisatie staat of valt met de kwaliteit van onze mensen en de ideeën die zij hebben. Echt verrassende inzichten en innovatieve oplossingen voor onze klanten ontstaan door een samenspel van culturen, kennis en ervaring. Daarom is diversiteit voor onze organisatie ontzettend belangrijk. Om ervoor te zorgen dat alle collega's binnen ABN AMRO hun kwaliteiten kunnen ontplooien, stimuleren we een inclusieve cultuur waarin iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt.

  • Senior Expert Vermogensplanning

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland ABN Amro Voltijd

    WerkbeschrijvingWe zoeken een Senior Expert Vermogensplanning die onze vermogende klanten kan ondersteunen bij het beheer van hun vermogen. Als Senior Expert Vermogensplanning ben je verantwoordelijk voor het verzamelen, analyseren en interpreteren van informatie over de financiële situatie van onze klanten. Je bent in staat om complexe vraagstukken op te...

  • Senior Expert Vermogensplanning

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland ABN Amro Voltijd

    Je rolWe zoeken een Senior Expert Vermogensplanning die zich kan inzetten voor onze vermogende klanten. Als Senior Expert Vermogensplanning ben je verantwoordelijk voor het verzamelen, analyseren en interpreteren van informatie over de financiële situatie van onze klanten. Je bent in staat om complexe vraagstukken op te lossen en je kennis te delen met...

  • Expert Vermogensplanning Specialist

    3 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland ABN Amro Voltijd

    Je WerkAls Expert Vermogensplanning ben je verantwoordelijk voor het verzamelen, analyseren en interpreteren van informatie over de financiële situatie van onze klanten. Je informeert onze klanten door hen inzicht en overzicht te bieden omtrent hun financiële situatie. Je draagt bij aan het beheer van de klantenportefeuilles van onze private bankers en...

  • Expert Vermogensplanning Specialist

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland ABN Amro Voltijd

    Je takenAls Expert Vermogensplanning heb je twee hoofdtaken. Aan de ene kant zoek je naar een deel- of totaaloplossing voor de meest complexe vraagstukken van onze private banking-klanten. Hierbij werk je nauw samen met de relatieverantwoordelijke private banker. Je zoekt hierbij de balans tussen het klantbelang en de financiële resultaten voor de bank....

  • Expert Vermogensplanning Specialist

    1 week geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland ABN Amro Voltijd

    Je rolAls Expert Vermogensplanning ben je verantwoordelijk voor het verzamelen, analyseren en interpreteren van informatie over de financiële situatie van onze klanten. Je informeert onze klanten door hen inzicht en overzicht te bieden omtrent hun financiële situatie.Je bent verantwoordelijk voor het beheer van de klantenportefeuilles van onze private...

  • Expert Vermogensplanning Specialist

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland ABN Amro Voltijd

    Je WerkAls Expert Vermogensplanning ben je verantwoordelijk voor het verzamelen, analyseren en interpreteren van informatie over de financiële situatie van onze klanten. Je informeert onze klanten door hen inzicht en overzicht te bieden omtrent hun financiële situatie. Je draagt bij aan het beheer van de klantenportefeuilles van onze private bankers en...

  • Expert Vermogensplanning Specialist

    1 maand geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland ABN Amro Voltijd

    Je WerkAls Expert Vermogensplanning ben je verantwoordelijk voor het verzamelen, analyseren en interpreteren van informatie over de financiële situatie van onze klanten. Je informeert onze klanten door hen inzicht en overzicht te bieden omtrent hun financiële situatie. Je draagt bij aan het beheer van de klantenportefeuilles van onze private bankers en...

  • Expert Vermogensplanning Specialist

    1 maand geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland ABN Amro Voltijd

    Je WerkAls Expert Vermogensplanning ben je verantwoordelijk voor het verzamelen, analyseren en interpreteren van informatie over de financiële situatie van onze klanten. Je informeert onze klanten door hen inzicht en overzicht te bieden omtrent hun financiële situatie. Je draagt bij aan het beheer van de klantenportefeuilles van onze private bankers en...

  • Expert Vermogensplanning Specialist

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland ABN Amro Voltijd

    Je WerkAls Expert Vermogensplanning ben je verantwoordelijk voor het verzamelen, analyseren en interpreteren van informatie over de financiële situatie van onze klanten. Je informeert onze klanten door hen inzicht en overzicht te bieden omtrent hun financiële situatie. Je draagt bij aan het beheer van de klantenportefeuilles van onze private bankers en...

  • Senior Expert Vermogensplanning

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland ABN Amro Voltijd

    Je WerkAls Senior Expert Vermogensplanning ben je verantwoordelijk voor het verzamelen, analyseren en interpreteren van informatie over de financiële situatie van onze klanten. Je bent verantwoordelijk voor het informeren van onze klanten door hen inzicht en overzicht te bieden over hun financiële situatie. Je werkt nauw samen met de...

  • Senior Expert Vermogensplanning

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland ABN Amro Voltijd

    Je WerkAls Senior Expert Vermogensplanning ben je verantwoordelijk voor het verzamelen, analyseren en interpreteren van informatie over de financiële situatie van onze klanten. Je informeert onze klanten door hen inzicht en overzicht te bieden omtrent hun financiële situatie. Je draagt op proactieve wijze bij aan het beheer van de klantenportefeuilles van...

  • Senior Expert Vermogensplanning

    3 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland ABN Amro Voltijd

    Je WerkAls Senior Expert Vermogensplanning ben je verantwoordelijk voor het verzamelen, analyseren en interpreteren van informatie over de financiële situatie van onze klanten. Je bent verantwoordelijk voor het informeren van onze klanten door hen inzicht en overzicht te bieden over hun financiële situatie. Je werkt nauw samen met de...

  • Senior Expert Vermogensplanning

    3 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland ABN Amro Voltijd

    Je WerkAls Senior Expert Vermogensplanning ben je verantwoordelijk voor het verzamelen, analyseren en interpreteren van informatie over de financiële situatie van onze klanten. Je bent een expert in vermogensstructurering en financiële planning en werkt nauw samen met onze private bankers om de beste oplossingen voor onze klanten te vinden.Je TakenVerzamel...

  • Senior Vermogensplanning Specialist

    6 dagen geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland ABN Amro Voltijd

    WerkbeschrijvingWe zoeken een ervaren Senior Expert Vermogensplanning om ons team te versterken. Als Senior Expert Vermogensplanning zal je verantwoordelijk zijn voor het verzamelen, analyseren en interpreteren van informatie over de financiële situatie van onze klanten. Je zult onze klanten informeren door hen inzicht en overzicht te bieden omtrent hun...

  • Expert Vermogensplanning Specialist

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland ABN Amro Voltijd

    Je WerkAls Expert Vermogensplanning ben je verantwoordelijk voor het verzamelen, analyseren en interpreteren van informatie over de financiële situatie van onze klanten. Je informeert onze klanten door hen inzicht en overzicht te bieden omtrent hun financiële situatie. Je draagt op proactieve wijze bij aan het beheer van de klantenportefeuilles van onze...

  • Senior Expert Vermogensplanning

    3 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland ABN Amro Voltijd

    Je WerkAls Senior Expert Vermogensplanning ben je verantwoordelijk voor het verzamelen, analyseren en interpreteren van informatie over de financiële situatie van onze klanten. Je bent verantwoordelijk voor het informeren van onze klanten door hen inzicht en overzicht te bieden over hun financiële situatie. Je werkt nauw samen met onze private bankers om...

  • Senior Expert Vermogensplanning

    1 week geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland ABN Amro Voltijd

    Je WerkAls Senior Expert Vermogensplanning bij ABN Amro ben je verantwoordelijk voor het verzamelen, analyseren en interpreteren van informatie over de financiële situatie van onze klanten. Je informeert onze klanten door hen inzicht en overzicht te bieden omtrent hun financiële situatie.Je TakenVerzamel, analyseer en interpreteer je informatie over de...

  • Senior Expert Vermogensplanning

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland ABN Amro Voltijd

    Je WerkAls Senior Expert Vermogensplanning ben je verantwoordelijk voor het verzamelen, analyseren en interpreteren van informatie over de financiële situatie van onze klanten. Je informeert onze klanten door hen inzicht en overzicht te bieden omtrent hun financiële situatie. Je draagt op proactieve wijze bij aan het beheer van de klantenportefeuilles van...

  • Senior Expert Vermogensplanning

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland ABN Amro Voltijd

    Je WerkAls Senior Expert Vermogensplanning bij ABN Amro ben je verantwoordelijk voor het verzamelen, analyseren en interpreteren van informatie over de financiële situatie van onze klanten. Je informeert onze klanten door hen inzicht en overzicht te bieden omtrent hun financiële situatie. Je draagt op proactieve wijze bij aan het beheer van de...

  • Expert Vermogensbeheerder

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland ABN Amro Voltijd

    OverzichtWe zoeken een ervaren Expert Vermogensbeheerder die onze klanten kan helpen bij het beheren van hun vermogen. Als Expert Vermogensbeheerder ben je verantwoordelijk voor het verzamelen, analyseren en interpreteren van informatie over de financiële situatie van onze klanten. Je bent in staat om complexe vraagstukken op te lossen en je hebt een...