Financieel / Estate planner

Functieomschrijving
Financieel / Estate planner in ZwolleBen jij een enthousiaste en ervaren financieel planner die meerwaarde wilt bieden voor onze klanten? Sta jij het liefst in verbinding met onze klant? Dan zijn wij voor ons cluster Zwolle op zoek naar jou
Alfa heeft alle expertises in huis: van financieel planners, estate planners tot juristen, fiscalisten en accountants met andere woorden een breed scala aan specialisten. Al deze disciplines samen vormen het team rondom een klant. Door alle vraagstukken aan elkaar te koppelen, zien wij verbanden en zijn wij in staat om onze klant zo breed mogelijk te ondersteunen en te adviseren.Wat ga je doen als financieel planner?Een ondernemer wil bezig zijn met zijn passie: ondernemen. Wij houden ons bezig met onze passie: ontzorgen. Als financieel planner ben je de spin in het web en zorg je ervoor dat de klant maximaal ontzorgd wordt, zodat hij financiële rust en vrijheid ervaart. Wat daar precies onder wordt verstaan, is voor iedere klant anders. De ene klant is op zoek naar een uitgebreide inkomens-, vermogens- en estate planning, de andere klant wil alleen horen op welke manier hij/zij zijn polissen kan verlengen.
Als financieel planner is het jouw taak dat vraagstukken van de klant op tafel komen (bewust en onbewust) en zorg je voor een oplossing. Eens per twee jaar toets je of deze oplossing nog steeds passend is. Zo niet, dan gaan wij samen met de klant op zoek naar mogelijke oplossingen. Op deze manier ontzorgen wij de klant nu én in de toekomst.
Arbeidsvoorwaarden

• Marktconform salaris
• 25 vakantiedagen 40 uur per week
• Direct een vast contract voor onbepaalde tijd
• Thuiswerkbudget €500 euro, thuiswerkvergoeding en mogelijkheid tot hybride werken
• Volop ontwikkelmogelijkheden middels de Alfa Academy
• Individueel keuzebudget van 5,08% van het brutosalaris. Deze is in te zetten voor extra vakantiedagen of extra salaris

Solliciteren:

Heeft deze vacature jouw interesse gewekt? Solliciteer dan snel via de Monster Solliciteer button. We nemen daarna zo snel mogelijk contact met je op. Wij hopen je snel te sprekenWat heb je nodig in deze functie?

• Je hebt relevante werkervaring in een soortgelijke functie.
• Je hebt een hbo-opleiding of studie op universitair niveau, richting bijvoorbeeld Tax en Finance, Fiscaal Recht of Fiscale Economie.
• Je bent thuis in estate planning.
• Je bezit ondernemerschap en bent in staat om resultaatgericht te werken.
• Je bent een sparringpartner voor onze klanten, dit betekent dat je goed moet kunnen samenwerken en makkelijk verbinding maakt met ;

---